光明與黑暗 轉載劇情大綱 neo
原载：A9TG游戏社区
序章 歷史的碎片：
這是一個表面有三分之二被水覆蓋的藍色星球，不同種族的人們就生活在這個美麗的地方。生活本應該是和平安寧的，不過一個名叫月之眷族的種族卻一次又一次的利用他們的黑暗力量把世界推向毀滅的邊緣。每次危機出現的時候，總會出現那麼一群人，他們來自各個種族，他們用手中的光明力量將世界拯救。最近一次的劫難就發生在十三年前。
傳說災禍的起源就在キヤスクード城，相傳城主夫婦和月之眷族定下了盟約，一場混亂之後突如其來的雪崩將城裏所有的人都埋葬了，戰亂也由此開始了。
月之眷族召喚出的宇宙生物混著大陸上原有的怪物開始對人們展開進攻，十個國家中有七個因此而滅亡了。剩下的人們頑強的抵抗著，這其中有一少部分掌握著各種“力量”的人是戰鬥的主要力量，他們被稱為“Force”。這中間最強大的幾個人用自己的力量將月之眷族封印了起來，但也有人因此付出了生命的代價。人們記得活下來的勇者的名字ガイア和為了世界而犧牲的他的妻子マリア。
第一章 邊境的要塞：
マックス來到這個邊境上的要塞已經快兩年了，已經從剛來時候的大男孩成長為一個強壯的戰士了。在師傅グラハム的指點之下，マックス的戰鬥技巧已經日漸成熟了，不久就可以參加成為Force的試練了。グラハム是個半人馬戰士，參加過13年前的大戰，現在正值壯年，有著同其他半人馬族一樣的強健的體魄和豪爽的性格，當然還有永遠改不掉的好酒的習慣。
最近一段時間月亮出現了不祥的徵兆，怪物活動也開始變得頻繁了。マックス正在城牆上吹風，兩聲叫喚把他從思緒中拉了回來，是グラハム師傅，作為邊境騎士團長的師傅首先例行公事的詢問了怪物的動向，似乎是マックス輕浮的語氣引發了師傅的不滿，長篇的說教於是隨之而來“你要成為Force啊~所謂Force就是保護弱者的盾……”，“啊，是啊，為了保護這座要塞師傅去西門巡查吧，我去那邊看看~” マックス趕緊截斷師傅的話語，一溜煙的逃走了。マックス的確很想成為一名Force，不僅是想為保護大家出一份力，而且一旦成為了Force就可以去尋找三年前的哥哥了，想到這裏成為Force的念頭越發強烈了。士兵的一聲驚叫讓マックス回到了現實。“怪物！怪物出現了！”飛身跳下塔樓，マックス也投入了戰鬥中去了。在マックス和グラハム強大的實力面前一小隊怪物顯然算不了什麼，不一會戰鬥就結束了。
確認了損失輕微之後師傅開始稱讚起マックス來，弄得マックス還有些不好意思。“從你父親ガイア把你送到這裏來已經快兩年了吧” グラハム師傅顯然是有話要說了，果然，他認為已經有資格開始Force試練了，讓マックス三天后啟程回家並寫了推薦信。“這樣就可以安心得凱旋回戀人的身邊了吧？”這麼一說マックス更不好意思了，他試圖反駁師傅不穩重的發言，但是顯然歲月年輪決定了勝負。
第二章 故鄉的悲劇：
在等待的人群中有一位女孩，神色焦急卻又帶有幾分羞澀，她就是メリル，マックス從小的玩伴。一見面メリル就迫不及待的告訴マックス自己親自準備了午餐，對此顯然マックス非常吃驚，一方面也是因為看到了メリル也成長了許多。不過還是先找老爸比較重要，マックス拋下行李就走了。走出沒兩步メリル追了上來，マックス十分吃驚メリル竟然可以拿動那麼重的行李追上來，當他得知メリル會使用魔法的時候就更加的驚訝了。原來マックス把師傅給父親的忘在行李中了。這時候マックス突然問起了哥哥的音訊，但得到的仍然是失望的答復。メリル因為要回家準備給マックス洗塵的party先走一步了，マックス獨自來到訓練場找父親。
作為聖域護衛團團長的父親ガイア看見兩年沒見的兒子自然要試試身手，幾回和比試下來父親認同了マックス的實力，正當マックス想要爭得父親對於Force試練的許可的時候怪物出現了。幫助護衛團消滅了怪物，父親簡單佈置了一下防衛任務之後就要去議長レベッカ那裏報告情況。レベッカ是從小看著マックス長大的一位慈祥的老奶奶，13年前的大戰她作為一名賢者參與了封印月之眷族的行動，現在擔任グリーンスリーブス的行政長官。マックス也正準備去看望她的，所以就和父親一同去了。
跟議長奶奶見面之後自然是一陣寒暄，ガイア報告了基本的情況之後話題又轉到了月之眷族，現在種種徵兆都和十三年前相似，不得不引得大家的擔心。マックス迫不及待又一次提出了參加試練的要求，但是與期望相反的是ガイア竟然拒絕了申請。這個決定一下子把毫無思想準備的マックス弄暈了，隨之而來的是不解和憤怒。“為什麼？你不是承認我的實力了嗎？”“因為你有一個巨大的弱點，這弱點會要你的命的。” ガイア說了這句話之後就不願再多解釋了。為了緩和氣氛レベッカ議長支開了ガイア留下マックス單獨談話。她對マックス表示了支持，對ガイア所說的弱點她也表示理解，“不過我認為，這個最大的弱點說不定就是你最大的武器啊”。這句話讓マックス更摸不著頭腦了。不過冷靜下來的マックス還是決定先留在聖域護衛團中。
告別レベッカ奶奶之後回到家中，卻發現メリル不見了蹤影，桌上已經準備一些飯菜，但是主菜還沒看見。桌邊一張紙條引起了マックス的注意“我去野菜園采野菜了，馬上回了 PS:不准偷吃哦~”由於剛剛怪物來襲擊過不知道會不會有漏網之魚，マックス不免有些擔心，於是也往野菜園而去。剛剛靠近野菜園就聽到了打鬥的聲音。マックス加快了腳步，不過當到達的時候全看到了與想像中截然不同的一番景象。“去死去死去死去死！你們這些醜八怪，敢靠近我！去死吧！！！”一隻明顯是受盡折磨但還沒有被死神慈悲的接納的侏儒怪正躺在地上喘著最後幾口氣，周圍幾隻同類跟它比起來顯然幸運多了，都已然安詳去了極樂的國度。マックス走到メリル背後的時候メリル才發覺，顯然她知道自己做錯了點什麼，為了彌補這個錯誤メリル採取了這樣的行動“啊~怪物~~好可怕~！”然後想躲到マックス身後。“夠了！”顯然マックス不是傻瓜，接著就詢問了メリル的魔法的事情，メリル搪塞說為了護身跟レベッカ奶奶學的。事情沒有結束，野菜園已經被怪物破壞了，メリル說沒有野菜可不行，只好由她帶路去了“第二野菜圈”。所謂“第二野菜圈”竟然就是聖地。用來封印月之眷族的大水晶就在這裏了，周圍還有一些奇怪的石頭，其中一個竟然動了一下。走到水晶前，マックス和メリル回憶起了童年的往事，突然不知什麼地方傳來一句輕聲的話語“等….到….了….”這不是兩個人中任何一個說的，也不是幻覺，不清楚情況的兩人頓時有些害怕了，采了野菜就回到了上面。
有了野菜，料理總算成功的完成了。ガイア和マックス都對メリル的手藝讚不絕口，メリル說都是レベッカ奶奶教的。吃完之後ガイア確對野菜的來源產生了懷疑，知道事情瞞不住了，兩人承認了私闖聖域的事情。マックス主動要求承擔所有處罰，但ガイア也沒有多加責怪，只是跟マックス開了個玩笑。本來事情就這麼結束了，可是當マックス說起聖域的石頭動了的時候ガイア就緊張了起來，原來那些並不是不同的石頭，而是月之眷族的僕從，宇宙生物的卵，在晶石的封印下應該不會動才是。就在這時士兵來報告，聖域出現大量怪物，宇宙生物也復活了，聽到這裏ガイア立刻往聖域而去，命令兩人無論如何不要離開家。但是マックス怎麼呆得住，隨後也跟了出去，メリル也跟マックス一起出來了，這個時候メリル才承認，マックス不在的兩年中她一直在跟レベッカ奶奶學魔法，戰鬥的魔法，就是為了將來可以和マックス一起出去冒險。
在聖域找到了ガイア，三人一同前往水晶的所在。就在水晶面前，一個帶著面具的男人出現了。那人手起劍落，巨大的水晶被辟成兩半了，ガイア沖了上去，幾個回合的較量下了占上風的竟然是假面的男子，マックス在旁邊看著，根本幫不上忙。ガイア用出了自創的絕招，擊破了假面的一角，但是那一角中露出的容顏竟然是マックス三年前失蹤的哥哥カイン。假面同時也用出了和ガイア一樣的絕技貫穿了ガイア的身體。而眾所周知這個絕技只有マックス的父親ガイア和哥哥カイン會。之後受傷的假面用傳送魔法走掉了，剩下了奄奄一息的ガイア。メリル哭著要給ガイア治療，但是ガイア自知時間不多了，就交待了マックス一些事情，他不同意マックス成為Force就是因為マックス心太軟，不自覺地手下留情，這就是最大的弱點。イア問了マックス是否能下得了手殺自己的哥哥，然後又說了一句讓人費解的話“那個人是カイン，但是又不是カイン”他把自己的Froce的證明給了マックス並宣佈マックス正式成為了一名Froce，然後說其他的就拜託レベッカ了。在マックス的大聲的“父親”的呼喊聲中ガイア停止了呼吸。
逝去的人們可以得到安息，但是活下來的人們卻有很多工作要做。假面男子臨走的時候說還要去破壞另外兩個水晶為了通知其他兩國國王マックス和メリル踏上了旅程，由於空飛艇已經在怪物的襲擊中毀壞所以兩人只能步行了。レベッカ議長奶奶給了マックス和メリル一些冒險必須品，並承認自己的學生メリル為正式的Force，這就是對ガイア臨終前拜託的回應。同時寫了三封信，兩封給兩位國王，一封給グラハム。就這樣，マックス踏上了拯救世界的旅程，當然，現在他還什麼都不知道。
第三章 災禍的源地：
旅程的第一站是就是グラハム師傅的駐地，這裏也是前往聖都クインシーヌ的必經之路，這裏仍然和マックス剛離開的時候一樣，不斷遭受著怪物的攻擊。マックス和メリル在戰場上找到了グラハム，顯然グラハム對マックス這麼快回來感到十分吃驚，而且竟然把“戀人”一起帶來了，對此マックス再次試圖抵抗，不過仍以失敗告終。讀過レベッカ議長的信之後グラハム瞭解了現在的事態，對於曾經的戰友ガイア的死他也感到震驚，竟然有人在正面對戰中擊敗了ガイア！マックス並沒有告訴他殺死父親的就是他的哥哥カイン，マックス自己也不願意去面對這個事實。レベッカ議長在信中解除了グラハム邊境騎士團團長的職務，要求グラハム陪同マックス一起前往另外兩個國家。對此騎士團員產生了不滿，但是在グラハム的一番鼓勵下大家又搭起精神來了，一定會在團長不在的這段時間裏好好守住要塞的。
出了要塞就已經踏出了國境，路上グラハム回想起了十三年前的那場大戰和他的戰友ガイア，雖然是戰友但其實一起作戰也不多，大家都是分散在各個戰場，聚在一起的機會也不多。但這樣陰陽相隔了，不免有些感慨。說著說著又說了三年前カイン失蹤的事件，一場本不是很大的騷亂，カイン受命支援，但是結束之後就再也沒人見到他了。往北走到達了白茫茫的フェルドランド大雪原，初次出遠門的マックス和メリル都十分好奇。等他們回過神來的時候發現自己已經陷入怪物們的重重包圍之中了，為了擺脫困境グラハム訂立了一個作戰，利用自己的高速運動吸引走一些怪物，剩下的留給マックス和メリル解決。還沒等マックス發表完自己的意見グラハム就已經一馬當先沖了出去，一下子就已經不見了蹤影，但是周圍的怪物卻越逼越近了。
就在這時，雪原的另一邊傳來了一陣堅定而勇敢的聲音“住手~~~！你們這些怪物！以多欺少算什麼東西~！決饒不了你們的！覺悟吧~~~！”聲音的主人是一位狗人族的女僧侶，她拿著比自己身高高出一大段的魔杖朝著這個方向猛衝過來。不知道是因為過長的魔杖讓她失去平衡，還是太遠的路程打亂了她的步伐，又或是在兩方面共同作用下，我們的小英雄成了重力的俘虜，與潔白的雪原來了一次親密接觸。這個行動顯然不能增強氣勢，剛剛被喝退了兩步的怪物們又圍了上來。拯救者與被拯救者陷入了相同的立場，一場惡戰在所難免了。好不容易擊退了怪物之後小狗開始了自我介紹，原來她就住在附近的キャントール村，名叫チキティータ，別看個頭不高可也是Force哦。
說話間グラハム已經回來了，突然遠處傳來一陣巨響，那正是村子的方向！擔心的チキティータ立刻邁開她不大的步子飛奔而去。路見不平拔刀相助，何況人家還來幫了自己。三人沒多商量立刻跟了上去，只見怪物已經圍住了村門，チキティータ也沒有辦法。グラハム又提出了一個計畫，チキティータ先由小路進城，而マックス三人則在城外對付怪物，然後由チキティータ帶領城中的戰士們沖出來夾擊。一個不錯的作戰卻沒有得到實施，當チキティータ打開門時怪物都已經被收拾乾淨了。村長的長老出來迎接幫助了村子的三人，他一眼就認出了グラハム，看來十三年前グラハム是名人啊。
進入村了就像來到了小人國一樣，因為狗人身高都比較矮小，所以建築也都是小型的。不過メリル確對這裏有熟悉的感覺，連她自己都不知道為什麼。還是チキティータ記性好，他想起了十三年前，ガイア曾經將一個人類小孩交給村子代為撫養，之後半年大戰結束了，ガイア又將孩子領走了，而那個孩子看起來很像メリル！而メリル正是在十三年前大戰中失去了雙親被ガイア撿到，並帶回グリーンスリーブス交給レベッカ議長撫養的。在這裏意外的找到了和自己出身有關的東西，本來對自己瞭解身世已經不抱什麼希望的メリル激動了起來，可惜除了這點資訊之外長老就再也不知道其他事情了，グラハム也表示不知道更多事情。當長老得知マックス就是ガイア的兒子的時候也感歎，將門的虎子啊。當詢問ガイア的近況時卻得到了ガイア的死訊，長老感歎世間又少了一個正義勇敢的戰士。
突然剛才還跟著チキティータ一起來和大家打招呼的兩個小孩之一哭著跑了回來，原來另一個孩子被怪物抓到了不遠的キヤスクード城去了。聽了這話チキティータ立刻沖了出去，朝キヤスクード城的方向跑去。キヤスクード城就是十三年前戰亂的發源地，原來住在城裏的人都死於一場大規模的雪崩了，現在那裏已經被怪物佔領，是一座恐怖的死亡之城。大家擔心チキティータ的安危，所以也跟了上去。好不容易追到了キヤスクード城，發現這裏果然是陰森恐怖，而チキティータ已經被城主抓住了，正在強迫她和自己“結婚”。所謂的“結婚”竟然就是想吃掉チキティータ！マックス一行人當然不會允許。擊敗了城主之後大家在城深處一間華麗的臥室裏找到了被怪物抓走的孩子，還好她沒受傷。令眾人驚奇的是チキティータ竟然是她的媽媽！真看不出來啊！而メリル卻對這個房間有種熟悉的感覺。這時候假面男子突然出現了，マックス立刻沖了上去，大聲質問著，為什麼作為哥哥的カイン做出了這種事情，不過假面男子卻沒有回答他的問題，也拒絕了戰鬥，而是指向牆上的一幅夫妻肖像畫，對著マックス說起這座城堡的那段歷史來。
就在十三年前，城主的孩子出現了月之眷族的徵兆，城主本想把事情壓下來，無奈世界上沒有不透風的牆，知道真相的民眾越來越多了，他們開始了暴動，一場大規模的動盪開始了，最後憤怒的人群殺死了城主夫婦。這就是十三年前在這裏發生的一切，也是最初的混亂，然後不知道是什麼原因的雪崩毀滅了整座城市。說完這些，假面男子留下了“真沒想到你會繞道到這裏來，快到其他的封印去吧，我等著你呢”，這樣的話之後就傳送走了。一直在場的グラハム也瞭解到原來這個戴面具的男人就是三年前失蹤的カイン了。
眾人平安的回到了キャントール村，長老決定讓チキティータ也加入マックス一行人的行列，希望對大家有所幫助。經過了這一個波折之後眾人又啟程趕往本來的目的地聖都クインシーヌ了。
第四章 冰下的街市：
在茫茫的雪原中間有一塊平整的冰面，當グラハム說這裏就是聖都クインシーヌ了的時候マックス和メリル都不敢相信，向四周望去仍然是看不見邊的白雪，眼前除了一個小房子似的建築之外就什麼都沒有了。還是在チキティータ提醒下才發現，原來整座城市都建立在冰的下麵了。隔著厚厚的冰層，市井若隱若現。還沒顧得上感歎卻發現怪物們竟然已經入侵城市了。看來這裏也不太平啊！在助戰的眾人面前突然閃出了一道黑影，仔細一看原來是一位人狼族的戰士，憑著狂風一般的速度，怪物們一個個被他的鋼爪撕成了碎片。マックス這是也看見了他胸前的徽章，那是作為Force的證明。
戰鬥結束後大家寒暄起來，從這位強勁的戰士的言談舉止中卻體現出了紳士之風，高雅的用詞和得當的舉止顯然不是マックス能比得上的。自我介紹名叫バロン，是聖都クインシーヌ了的聖域護衛團的副團長。當然聽到グラハム和カイン的大名時他流露出了崇拜之情。在他的帶領下一行人來到了王宮，沒見過這場面的マックス頓時亂了陣腳。平時說話隨便的他這次要跟尊貴的國王陛下解釋事態，顯然是趕鴨子上架。心中的緊張的化成了口中斷斷續續的音節，當然，誰也不會聽得懂。還好賢王リーベンハイム沒有擺出國王的架子，讓マックス就用平常的話語說，這才給マックス解了圍。讀過了レベッカ議長的信並聽マックス說了路上的經歷後國王陛下決定立刻察看聖域。
聖地的狀況似乎沒有什麼異常，巨大的水晶仍然完好的在那裏。不過一個慌張的士兵帶來了壞消息，剛剛明明已經全滅的怪物又突然出現了，就在說話這工夫，聖域裏竟然出現了宇宙生物！バロン趕忙掩護リーベンハイム國王撤退，這裏就交給マックス應付了。戰鬥之後假面男子果然如約出現了，僅僅一擊，水晶化成了碎片。“想知道真相嗎？那麼…到最後的聖域聖都ハイアッド來吧。在那裏我會告訴你一切”留下這句話他又消失在了一陣光芒之中。向國王報告了這一切，事態已經越發嚴重了，要是最後一個水晶也被破壞的話，那十三年前的那場浩劫就不可避免了。眾人決定火速趕往聖都ハイアッド，リーベンハイム國王也決定讓バロン跟隨マックス一起行動，多一個人就多一份力量。
但是在前往聖都ハイアッド的方法上卻出現了困難，由於大海相隔，乘船會消耗大量時間，顯然不行。古代流傳下來的傳送魔法陣很久沒有使用了，必須在另外一邊注入能量才行。空飛艇是最好的手段了，但是由於現在唯一的空飛艇已經在グリーンスリーブス的那場襲擊中毀壞了，似乎所有的手段都已經失效了。好在天無絕人之路，傳聞クインシーヌ的前任護衛團長找到了另外一艘空飛艇，而且正好有人在城裏看到了他的身影。
既然他是前任團長，バロン又是副團長，那麼現在的團長又是誰呢？原來前任團長ライノス也參加了三年前的那場平定叛亂的戰爭，那場戰爭奪去了他的全部家人的生命。心灰意冷的ライノス回到聖都之後就提交了辭呈，然後就從眾人面前消失了。但是バロン卻不願意接受團長職位，執意等著團長回來。有人說在北部冰雪的山林中見過他，還有人說他找到了一架空飛艇！這就是眾人最後的希望了。バロン簡單介紹了一下ライノス的外貌特點之後眾人開始分頭尋找。
一座酒館門外小巷，昏黃的路燈並不能增強人們的安全感。メリル為了尋找ライノス來到了這裏，酒館門口站著一個大漢。“這裏可不是像你這樣的小姐應該來的地方啊”“看看你自己醉的樣子，還說別人”“現在的女孩子都好厲害啊…”。大漢轉身離開了。剛走出沒兩步，メリル就找到一了個帥哥，詢問ライノス的事情，對方竟然回答自己就是，還拿出了Froce的證明，一邊吹噓自己的戰鬥經歷一邊就把メリル拉入了酒館。這一切被這大漢看在了眼裏。不一會マックス也來到了這裏，同樣他對這位高大的醉漢也沒有任何好感。酒館裏傳來的メリル的一聲驚叫立刻引起了マックス的注意，沖進酒館才發現剛才那個帥哥已經面露凶相企圖對メリル不軌，雖然メリル也不是吃素的但是也遭到了暗算，一陣麻醉氣體把她弄暈了，歹徒趁機劫持了她。
正在情況陷入僵局的時候歹徒身後的牆卻出現了異狀，牆面開始龜裂、脫落，最後在他腦袋兩邊形成了兩個大洞。一雙比他的腰還粗的手臂將他抱了起來，然後從酒館中拖了出來，是剛才那個大漢幫了忙。這時候其他同伴也陸續趕了過來，バロン立刻認出了那個醉漢就是ライノス團長，對此マックス和メリル十分吃驚。不過ライノス聽了眾人的解釋之後卻顯得不那麼願意幫忙，只是說要大家來北部山區他住的地方找他。然後就走了。既然這樣，大家也只好在バロン的帶領下跟了上去。
第五章 孤島的牢獄：
ライノス住在北部的群山之中。一行人在バロン的帶領下找到了ライノス的家。正如傳聞所說，ライノス果然擁有一艘空飛艇，而且還是小型高速的。不過ライノス那滿是橫肉的臉上分明的寫著“不合作”三個大字。果然，不論是バロン的懇求還是マックス的解釋都不能打動他那似乎已經被四周的冰雪同化的心。“就算這個世界毀滅都已經和我無關了，我現在所要做的就是在這藍天中品酒、飛翔”。原來這位原團長背後還有一段故事，バロン這時開始說明了。也是三年前的那場叛亂，無情的戰火奪走了他的家人的生命，同時也帶走了他活下去的理由。回到聖都クインシーヌ之後，他立刻交了辭呈，也沒等リーベンハイム國王批准就消失了。傳說他一直在尋找一個合適的死地。
“就這樣死了難道就能對得起你在天上的家人了嗎？”面對マックス的質問ライノス也一時語塞，原來這幾年來都是在逃避啊，不敢面對現實，不想承擔責任，甚至不願繼續活下去。マックス一點都不客氣的一番話猛然大醒了這位巨人，不過最後只是答應送大家飛越大洋，其他事情不幫忙。
高速飛艇的優勢在於速度，只要兩三天就可以橫越整個大洋，但是相對的也有缺點，那就是中途需要補給。而補給點就是位於兩大陸中央的小島ヘイルブリズン。這裏是一座監獄，之所以選擇這裏是由於四周都是汪洋，所以逃跑的可能性幾乎是零。飛艇剛降落就發現情況有些不對了，這裏竟然也出現了大量的怪物。為了援救可能還生存的獄管和犯人，一行人進入了監獄內部。陰暗潮濕的牢房裏似乎已經有很久沒有住過人了，各種肢體拼湊起的怪物更為這個人間地獄增添了許些恐怖。
然而大家真的找到了還生存的人，是一位翼人族的戰士。他手持一幅弓箭，怪物一瞬間就被射倒一大片，不過這位戰士卻對人類沒有任何好感，即不願幫助マックス一行人又不願接受幫助，甚至名字都沒留下就離開了。在地牢的深處，大家找到了一位瘋狂的科學家，原來就是他把這個監獄裏所有都變成了怪物，而目的竟然是為了對抗月之眷族。為了對抗月之眷族，他犧牲了無數無辜的生命，把它們變成了醜陋的怪物。而他自己竟然認為所做的一切都是為了打敗月之眷族的正義事業。現在他又抓了一位女性翼人族。顯然剛才個戰士就是來救他的了，不過此刻他已然躺在一旁，顯然失去了意識。
這個完全失去了人性的劊子手竟然將自己也變成了一隻巨大的怪物，徒勞的抵抗仍以失敗收場。這個時候板面男子又一次出現了，令人驚奇的是在一旁瀕臨死亡的那個瘋子竟然認出他來了。“你....不是…”“你的出場到此為止了！”一劍結果了他的性命的板面男子又開始和マックス對話了。他首先對メリル發出了邀請“同樣受月之力的恩惠，你還是到我這邊來吧”“不！我絕不離開マックス的身邊！我要和マックス在一起！”メリル乾脆的拒絕了他。被拒絕的一方似乎受到了很大的刺激，表情劇烈的變化起來“那好，メリル就暫時留在你那邊了，不過マックス我要告訴你，她只會給你帶來不幸的！”稍微調整了一下情緒之後他開始歷數其マックス的父親ガイア的過錯起來。
不過マックス卻抓住了他話中的一個細節，ガイア曾經來到這個島上是事實，グラハム也知道，但是問題在時間，ガイア來到這裏的時候カイン還沒有出生，而這個假面男子卻清清楚楚的知道ガイア來這裏時的情形！那麼，他到底是誰？ガイア那句“那個人是カイン，但是又不是カイン”到底是什麼意思呢？傳送魔法引起的波動不能給マックス一個答復，一切都還要靠自己去探索。大家救起了翼人族的那兩人，不過男戰士依然不領情，簡單謝過眾人之後就離開了。女的倒是通情達理，從她口中得知原來他們倆名字是分別是クライン和フレイア，不過還沒等說兩句話，在クライン不耐煩地催促下兩人飛走了。フレイア留下一句話“一定可以在見面的”。
回到飛艇大家開始回味起メリル那一段話了。“在那種情況之下~那麼真摯的愛的告白~真是太浪漫了~~~” チキティータ一句話代表了大家的心聲。不過兩個當事人確紅著臉想否定這事情。最尷尬的時刻，ライノス給他們解了圍。他已經自己找到了燃料，飛艇可以出發了。
第六章 板面下的真顏：
飛艇的旅途出了些意外，潮濕的海風卷著沙粒，這種混合飲料顯然會不有利於健康。好不容易支撐到了沙漠邊緣的商業小鎮サントバンス，飛艇終於裏罷了工，ライノス開始檢修起來，其他人則去城裏溜達了。在城裏大家打聽到了一個非常讓人感興趣的傳說：“可以和死去的人見面的遺跡”。回到飛艇，ライノス的苦瓜臉說明了問題的嚴重性，恐怕飛艇暫時是動彈不得了。不過ライノス卻證實了傳聞那個傳聞，他也見到了死去的家人。於是對那個遺跡有巨大興趣的マックス、メリル和ライノス三人開始了探險活動。
遺跡深處，有一座大殿，進入大門之後三人就失散了。マックス徑直來到了一座大廳中，一座祭壇上突然出現了火光，火光中映出了ガイア和マリア的身影。“爸爸…媽媽…”マックス已經說不出話來了。許久沒能團聚的一家人終於可以見面了，只是還缺少了一個人…但是ガイア卻說出了一個驚人的事實。原來マックス還有另外一個哥哥ゥァンドルワ。“它是我一生中最大的錯誤的犧牲品”ガイア如此說到。
他早年被ガイア從ヘイルブリズン的監獄帶回收養，他沒親生父母拋棄了，就是因為他有月之卷族的徵兆。十三年前，他的月之力徹底的覺醒了，而那場戰亂的真正根源就是他，マリア也正是為了壓制他而犧牲的。在十三年最後的對決中，ガイア一時手軟，沒有將他殺死，最後的那一劍始終沒有揮下去，不過ヴァンドルフ最終還是掉下山崖失去了蹤影。“說起來還是我自己太手軟了，不是你啊…”這一切結束之後，為了避免對マックス和カイン這兩個無辜的孩子的人生產生不良的影響，在レベッカ議長的建議下ガイア將一切真相掩蓋了起來，用強力魔法封印了兄弟倆的記憶，然後在グリーンスリーブス定居下來。人們只是知道，戰亂最終結束了。
三年前カイン的神秘失蹤給本來已經平靜下來的生活的藍天上帶來了許些陰雲，而這次當ガイア第一眼看見那個板面的男子的時候就已經認出了他。那正是三年前失蹤的カイン，同時也是十三年前失蹤的ヴァンドルフ。他已經和カイン和為一體了，所以ガイア才擔心マックス可能下不了手殺死他的兩個哥哥。
就在這時，カイン或者說是ヴァンドルフ，出現了，但是好不容易全員到期的家庭聚會並沒有持續多久，一個魔法球打破了祭壇，隨後ガイア和マリア也消失了。這次ヴァンドルフ承認了自己的身份，原來十三年前他雖然沒死，但是身負重傷，由於封印的作用他不得不潛伏起來。三年前，他終於找到了機會，控制了カイン。當然，カイン也一直在抵抗著，ヴァンドルフ花了整整三年才完全控制了カイン。終於他開始了策劃已久的復仇。
正說到這裏，カイン竟然又恢復意識，顯然他還很虛弱，拜託マックス殺了自己之後又被ヴァンドルフ控制了。ヴァンドルフ也不願久留於此，放下幾隻怪物之後就離開了。逃出神殿之後遇到了メリル和ライノス，聯手收拾了怪物之後大家談起了大殿裏的經歷。原來三人是完全分開的見到了自己想見的人，不過メリル和ライノス顯然都不想多說。ライノス一臉羞愧，メリル支支吾吾的也不想多說。於是眾人回到了鎮上。ライノス聯繫了一個老夥計來修飛船，其他人則決定步行前往聖都ハイアッド。於是眾人又踏上了行程。
第七章 最後的封印：
越過靈山バッカス就已經到了聖都。與クインシーヌ和グリーンスリーブス比較而言，這裏是一座現代化的大都市。在國王ケイオス的領導下，人們發掘並應用了古代文明技術的結晶，ケイオス也因此得到了挖掘王的稱號。剛剛到大門口就遇見了熟人，グラハム的女兒マリエル也在這裏。她是聖都クインシーヌ護衛騎士團的團長，現在執行任務回來，正要向國王報告。父女久別重逢自然少不了寒暄，マックス也為終於見到了師傅口中的女兒而高興，不過メリル可不願意了，弄得マックス解釋了半天。
大家一起來到接見大廳，這時候ライノス也帶著他的飛艇趕到了，原來他竟然和ケイオス是舊交。マックス這時候又犯了不會說話的毛病，不過還好國王也很通情達理沒有為難マックス。當聽完マックス的所有報告之後，マリエル也迫不及待的報告起來了，她正是去偵查怪物的動向的，聽了マックス所說之後她更著急了。原來龍之山內部有一個大空洞，翼人族就居住在那裏，現在有跡象表明大量的怪物正在準備進攻那裏，マリエル想去援救他們。不過ケイオス國王卻拒絕了請求，因為聖域正需要人防守，更何況翼人那邊有兩名Force,而騎士團僅僅只有マリエル一名Froce。不過マリエル確有著決定了的事情誰也勸不回的性格，即使是國王陛下的命令她也不聽了，逕自走了出去。由於擔心她的安危眾人也跟了上去。
在大空洞的深處大家找到了那兩位翼人Force，也真巧，正是在監獄島上見過的兩人。在幫助兩人消滅了來犯的怪物們後クライン仍然不願跟人類交流，似乎他和人類之間有過深仇大恨。出來之後マリエル解釋了事情的起源，原來很久以前ケイオス國王帶領人類來到這片土地上開荒，最困難的時刻就是翼人族幫助了他們。後來雙方結成了同盟國王和族長也成了親密的朋友。但是在一次對宇宙生物的討伐戰鬥中，ケイオス卻背叛了他的盟友，他率領的人類獨自撤退導致了翼人族的全軍覆沒。現在殘留下來的只有當時沒參加戰鬥的クライン和年齡尚小的フレイア。對當時國王的決定マリエル也非常不理解，不過國王也沒有再說起過這件事情了。
正說話間，一次強烈的地震把地面震塌陷了，マックス和メリル掉入了一個洞中。上帝保佑，著陸點地面是軟軟的沙子，兩人都沒受傷。更加幸運的是，メリル有了一個新發現，岩石上竟然有一隻蛋！蛋上面還有Force的標彰。兩人正在疑惑到底是什麼生物出生前就已經預訂成為Force的時候，蛋殼開始破碎了不一會一隻毛茸茸的幼龍從蛋中鑽了出來。看到這個可愛的小傢伙メリル立刻興奮了起來，他立刻想起了這就是書上說的傳說中的神龍一族，而剛才的地震正是它出生的徵兆。當然剛出生的小傢伙最需要的是個名字了“他的叫聲是 Bi Bi的，就按這個取名字吧~”“啊~這樣是不是太亂來了~”“決定了~~就叫ドリュウ！”“這和叫聲又有什麼關係！”不過總算名字決定好了，由於龍卵孵化時間很長，而龍只會臨死前才產卵，所以小傢伙肯定沒有了雙親，因此メリル決定帶著它一起。之後在兩人找到路出去之後找到焦急萬分的眾人。
回到聖都ハイアッド卻發現這裏又發生了危機情況，怪物突然出現在聖域裏面了，ケイオス國王已經到水晶那裏去開動防禦機關了。乘電梯下到聖域，這裏果然已經是怪物遍地了，ライノス立刻沖上去吸引開怪物的注意。“不要管我，快去找ケイオス！”情況已經容不得猶豫了，大家立刻沖向水晶。來到水晶面前，ケイオス已經摔在地上了，一把長劍正指著他，劍的主人正是ヴァンドルフ。不過他卻並沒有殺死ケイオス的意思，回身又是一劍，水晶化為了碎片，然後他又和マックス說起話來。
“說起來，造成現在這情況，你要付主要責任呢。マックス”這句話真是語驚四座“你想想，這水晶是封印月之力的光明力量的所在，憑我深受重傷之後基本喪失殆盡的力量和剛剛控制下來的這個カイン的身體又怎麼敢於接近呢？這都要歸功於你啊。要不是你接近了這個聖地，我也進不來啊”這一句話如當頭一棒，自己不遠千里的奔波難道幫了倒忙？這時候他想起來了，ヴァンドルフ出現時候的話語中總是掛著這的詞“等到了”“終於等到了”甚至那次采野菜去聖域的途中也聽到了！原來ヴァンドルフ根本不是在和マックス賽跑，而是在マックス身邊監視著他的一舉一動，就等接近水晶然後下手。也就是說，マックス成了事實上的幫兇。“這就是我的復仇了~不過我還給你一次機會。”就在這時，兩道光柱包圍了兩人，然後從眾人面前消失了。
第八章 黑暗的城堡：
四周的強光刺得マックス不能睜開眼睛“我這是在哪里？”四周的事物漸漸清晰起來。一切都顯得那麼的親切，這裏的一草一木都充滿著回憶，一座粉白的大木屋喚起了マックス的記憶。這裏是以前マックス一家人生活的地方，マックス又看見了小時候的自己、カイン和年輕的母親マリア。“ヴァンドルフ哥哥到哪里去了？我要ヴァンドルフ哥哥！”“媽媽說爸爸帶她出遠門了，我也好想他啊”兩兄弟交換著意見，也表達著對這個沒有血緣關係的哥哥的思念。ヴァンドルフ的叫喊聲將マックス拉回了現實，“這裏就是光之聖地了，很久以前我們還一起在這裏生活過啊。”不過周圍的景色已經完全不一樣了，大戰過後只留下了荒蕪的土地。
“是你最後機會，マックス。在這裏打倒我，你就是拯救世界的英雄了。”沒多說話兩人開始了決鬥，雖然マックス拼盡了全力，經驗老到的ヴァンドルフ還是小到了最後。就在ヴァンドルフ舉起劍的時候，カイン又開始抵抗了“殺了我！マックス！快點！殺了我啊！”カイン拼了命的控制住了自己的身體，マックス則高高舉起了自己的劍。劍光一閃，蓋在カイン臉上的面具一分為二。カイン終於重新控制了自己的身體，原來ヴァンドルフ就是附在那個面具上了。就在兩人以為一切都結束了的時候，ヴァンドルフ竟然又出現了，而且竟然還是他自己的身體。原來在三個封印都破壞後，他就已經可以取回自己的身體了，而他給マックス的所謂最後一次機會其實就是想看一出兄弟相殘的悲劇。
既然已經失敗了，ヴァンドルフ就召喚出了自己的城堡，黑暗之城ダークキャッスル。原來這個城堡就封印在這裏，一陣地動山搖之後發現マックス發現已經身處一個寬闊的大廳之中。已經勝利在握的ヴァンドルフ正準備對マックス下殺手，關鍵時刻還是カイン救下了マックス。他犧牲自己拖住了ヴァンドルフ，並解釋說這是為自己贖罪。雖然自己是在被ヴァンドルフ控制之下做出那麼多的錯事的，但是隨著事情的進展カイン竟然發現自己已經慢慢的認同了ヴァンドルフ的想法“不想見囉嗦的父親嗎？殺掉就好了！喜歡メリル嗎？搶過來就可以了！”這使得カイン也認識到了自己的罪惡，所以他拚死的擋住了ヴァンドルフ，用自己的生命贖罪。爆炸的衝擊波將マックス包圍，一時間マックス又見到了父母“我…已經死了嗎？”“不，還有重要的事情等著你做呢。現在封印已經全部解除了，要對抗黑暗的力量只有取得‘光明力量’了，你一定要取得光明力量！
就在這時，ライノス駕著空飛艇趕到了，但是封印解除產生的巨大氣浪使得飛艇也不能靠近。メリル不顧重任的勸阻用魔法獨自一人沖向了城堡。メリル的努力總算沒有白費，在耗盡了魔力之後兩人總算逃出了城堡。回到グリーンスリーブス，レベッカ議長說明了事態的嚴重性，ヴァンドルフ已經開始大量召喚宇宙生物了。但是非常奇怪的是，除了城堡剛出現的時候有一部分從天而降之外，之後事態就一直十分平靜。這時マックス想起了ヴァンドルフ在城堡中所說，他不是要破壞整個星球，而是要星球上所有的生命臣服在他的腳下。“哦，原來是要征服世界啊，最近這個很流行啊” レベッカ議長的評語裏透著幽默。
不過ヴァンドルフ這個做法給了大家很多的時間，現在第一任務就是想辦法得到光明力量了。十三年前，マリア和ガイア就是經過了艱苦的試練之後得到的，不過令大家意外的是最終得到的人竟然是マリア而非ガイア。這次マックス一行人又開始了十三年前同樣的試練。
第九章 光明的力量：
試練的洞窟一共有三個，分散於世界各地。當眾人來到一個洞窟的深處的時候，發現了一個巨大生物。“我是這個星球上最古老、最偉大的種族。你們來我這裏幹什麼？” マックス說出了自己對光明力量的渴求。這個大傢伙點頭同意了，只能要打敗他，那麼它就同意マックス得到光明力量。現在已經沒有什麼能擋住マックス了，取勝之後得知，他們是三兄弟，マックス在三個試練全部通過才能真正取得光明力量。“為什麼要得到光明力量呢？”第二個試練中的三兄弟之一如此問道。“為了戰勝黑暗量的！” マックス堅定的回答。“那是可以做到的。但是，之後你會怎麼樣呢？”這個問題顯然マックス沒有想過。“在打倒了黑暗力量之後你會不會用手中的力量來滿足自己的欲望呢？光明力量和黑暗力量其實只有一線之隔啊！”不過他最後還是認同了マックス，同意將力量給他。
這個時候メリル身體突然發生了不適，她自己說是由於魔法使用過度的結果，只得回グリーンスリーブス休息了。來到了第三處試練的入口，這裏正巧是翼人族的土地，クライン依然拒絕人類進入。為了解開クライン心中的結，眾人找到了當年背棄盟友的ケイオス國王。這時候國王才揭示了當年的一切。原來當時的情況已經十分危急，翼人一族是在族長的帶領下為了掩護盟友而犧牲的，族長還留下了遺書以及世代相傳的寶弓。不過由於クライン先入為主的斷定又不聽人勸解，在一番爭吵中弓丟失了。而クライン則認為是ケイオス故意把弓藏起來了。這次聽了國王的說法之後クライン同意前往尋找弓了。ケイオス所說得丟失弓的洞穴的深處，果然找到了失蹤多年的族長之弓。
拿起這把神弓之後クライン全身就像是充滿了電流一樣，立刻痛苦的大叫了起來。在一旁的フレイア解釋說這是接受族長之弓的人必須接受的試練，如果通過了就會得到弓的力量，沒有通過的輕則重傷重則喪命。長時間的叫喊過後クライン終於倒了下來。フレイア急忙走了上去，卻發現クライン已經昏死過去了。“クライン！醒醒！醒醒啊！你可不能就死在這裏啊！！”但是クライン對フレイア的呼喚毫無反應。本來十分鎮定的フレイア也開始著急了“振作啊！クライン！睜開眼睛！”。她揮起手掌開始抽起クライン的耳光來，清脆的聲音在洞內回蕩。“這樣打的話，臉會變成蘋果的啊。” クライン總算行了過來。就在剛才他看到了整個翼人族的歷史，當然也包括那場戰鬥的真相。這些年來自己原來是錯怪了ケイオス國王。於是フレイア和クライン也加入了眾人的隊伍，終於可以開始第三試練了。三兄弟的老大也沒有過多的為難眾人，在將它打敗之後マックス終於獲得了光明力量，不過這個力量要最後跟ヴァンドルフ對決的時候才能使用。
這個時候レベッカ議長突然傳來了壞消息，原來ヴァンドルフ襲擊了グリーンスリーブス，但是沒有破壞什麼，只是帶走了メリル！就在說話的時候ヴァンドルフ竟然出現在了マックス面前，身邊還有メリル。マックス質問ヴァンドルフ為什麼搶走メリル。得到的回答竟然是メリル是自願跟他走的。マックス轉向メリル，メリル無言的肯定了他的答案。“為什麼？”但是沒有人回答他的問題，ヴァンドルフ只是要マックス來ダークキャッスル找他。
回到グリーンスリーブス，レベッカ議長證實了ヴァンドルフ的說法，メリル確實是自願跟著ヴァンドルフ走的，至於原因，就誰也不知道了。ヴァンドルフ留下了一個傳送門，不用說，門的那一邊肯定就是這旅途的終點ダークキャッスル了。
終章 故事的結束 一切的開始：
黑暗之城ダークキャッスル，一切都得陰沉沉的。“歡迎來到我的城堡。” ヴァンドルフ又出現了，他說自己就在大家面前的這扇大門後等著，要打開這扇門就必須找到分散在城內的三個機關。於是大家在城內探索起來，在城堡的兩座塔頂マックス又遇見了メリル，第一次メリル只是要マックス不要再靠近她了，說這只會帶來不幸。當再次見面的時候，メリル終於說出了心中的想法。原來當初在忘卻的遺跡，メリル見到了自己的父母，也知道了自己的身世，原來她就是キヤスクード的公主殿下。由於幼年就有了月之眷族的徵兆引起了人民的恐慌，最後導致了自己的雙親被憤怒的眾人所殺。原來是自己害死了自己的父母，還連累了マックス的母親和哥哥，這使得他認為自己就是帶來不幸的人，所以想遠離マックス。
當在最後一道封印面前再次見面的時候マックス大聲地做出了自己的告白。メリル也終於被マックス感動了，轉身離開了ヴァンドルフ。在她離開的時候最後的封印也破碎了，通往ヴァンドルフ的大門終於打開了。來到大廳，ヴァンドルフ開始咒駡起メリル的背叛來了。之後他又說起了十三年前，其實十三年前メリル的徵兆事件本來已經平息了，但是ヴァンドルフ知道了之後非常的嫉妒，為什麼ヴァンドルフ的父母可以為她冒這麼大的風險而自己卻是被拋棄了呢？心中的不平使得他又動用起了自己的力量，在他的力量的影響下才發生了騷亂。
他還最後一次勸說眾人放棄“現在投降，對我發誓效忠，我就饒你們一命！”“原來是這樣啊。看來你也很孤獨啊，一個朋友都沒有，只有言聽計從的奴僕。”這句話說到了ヴァンドルフ的痛處。顯然雙方已經沒有了交涉的餘地，一場驚天動地的大戰開始了。
正義是必勝的，光明一定可以戰勝黑暗，最後的勝利者是マックス。不甘失敗的ヴァンドルフ想到了同歸於盡，最後的關頭マックス用盡力量將同伴們送回了安全地帶，自己則和ヴァンドルフ一起漂流在了宇宙。這時候ヴァンドルフ靠了上來，很久沒單獨在一起的兩兄弟聊起天來了。ヴァンドルフ講述了他不幸的童年。他出身于キヤスクード的一個商人家庭，本來家境不錯，應該過平凡而富足的一生，但是兩個強盜改變了他的命運。強盜劫持了年幼的ヴァンドルフ，當時還小的ヴァンドルフ只有一個想法“要是這個強盜立刻死掉就好了！”突然一股怪力就把強盜扔了出去，這就是月之眷族的徵兆了。ヴァンドルフ的父母隨後拋棄了他，將他送入了終生監獄ヘイルブリズン。在那個人間地獄ヴァンドルフ的性格被扭曲了。之後是ガイア將他帶了出來，並收養了他。那一段時間是ヴァンドルフ最幸福的時光，有父母的關愛，還有兄弟親情。
不過最後メリル的事件最終打破了平靜，之後的事情就不必說了。話到了這裏ヴァンドルフ突然做出了一個決定，他要用自己最後的力量將マックス也送回去！“在我用盡力量之後，ダークキャッスル也不會再出現了，也沒人可以召喚到宇宙生物了。”“ヴァンドルフ，這…”“我要說明！這不是為了你或者為了世界這樣做的！只是因為ダークキャッスル是我的城堡，宇宙生物都是我的下僕！我絕對不會讓別人碰的！！” 或許ヴァンドルフ所說也許不全都是真心話吧。一陣傳送光後，マックス消失了，留下了孤獨的ヴァンドルフ。這時候兩點火光又出現，裏面又映出了ガイア和マリア的身影。“ヴァンドルフ，你現在不再孤單了。來，一起走吧。”“爸爸…媽媽…”
一個春光明媚的早晨マックス和メリル手捧著鮮花，一塊石制墓碑就是他們要去的地方，雖然沒有埋葬著任何人，但是每年的這個時候マックス和メリル都要來祭奠。“父親大人，母親大人，ヴァンドルフ哥哥還有カイン哥哥，我們都很好，也會繼續好好的活下去的，連你們的分一起！”。光明力量的傳說已經結束了，但是生活才剛剛開始，今後不論遇到什麼困難，相信マックス他們都會鼓起勇氣面對。
序章 歷史的碎片：
這是一個表面有三分之二被水覆蓋的藍色星球，不同種族的人們就生活在這個美麗的地方。生活本應該是和平安寧的，不過一個名叫月之眷族的種族卻一次又一次的利用他們的黑暗力量把世界推向毀滅的邊緣。每次危機出現的時候，總會出現那麼一群人，他們來自各個種族，他們用手中的光明力量將世界拯救。最近一次的劫難就發生在十三年前。
傳說災禍的起源就在キヤスクード城，相傳城主夫婦和月之眷族定下了盟約，一場混亂之後突如其來的雪崩將城裏所有的人都埋葬了，戰亂也由此開始了。
月之眷族召喚出的宇宙生物混著大陸上原有的怪物開始對人們展開進攻，十個國家中有七個因此而滅亡了。剩下的人們頑強的抵抗著，這其中有一少部分掌握著各種“力量”的人是戰鬥的主要力量，他們被稱為“Force”。這中間最強大的幾個人用自己的力量將月之眷族封印了起來，但也有人因此付出了生命的代價。人們記得活下來的勇者的名字ガイア和為了世界而犧牲的他的妻子マリア。
第一章 邊境的要塞：
マックス來到這個邊境上的要塞已經快兩年了，已經從剛來時候的大男孩成長為一個強壯的戰士了。在師傅グラハム的指點之下，マックス的戰鬥技巧已經日漸成熟了，不久就可以參加成為Force的試練了。グラハム是個半人馬戰士，參加過13年前的大戰，現在正值壯年，有著同其他半人馬族一樣的強健的體魄和豪爽的性格，當然還有永遠改不掉的好酒的習慣。
最近一段時間月亮出現了不祥的徵兆，怪物活動也開始變得頻繁了。マックス正在城牆上吹風，兩聲叫喚把他從思緒中拉了回來，是グラハム師傅，作為邊境騎士團長的師傅首先例行公事的詢問了怪物的動向，似乎是マックス輕浮的語氣引發了師傅的不滿，長篇的說教於是隨之而來“你要成為Force啊~所謂Force就是保護弱者的盾……”，“啊，是啊，為了保護這座要塞師傅去西門巡查吧，我去那邊看看~” マックス趕緊截斷師傅的話語，一溜煙的逃走了。マックス的確很想成為一名Force，不僅是想為保護大家出一份力，而且一旦成為了Force就可以去尋找三年前的哥哥了，想到這裏成為Force的念頭越發強烈了。士兵的一聲驚叫讓マックス回到了現實。“怪物！怪物出現了！”飛身跳下塔樓，マックス也投入了戰鬥中去了。在マックス和グラハム強大的實力面前一小隊怪物顯然算不了什麼，不一會戰鬥就結束了。
確認了損失輕微之後師傅開始稱讚起マックス來，弄得マックス還有些不好意思。“從你父親ガイア把你送到這裏來已經快兩年了吧” グラハム師傅顯然是有話要說了，果然，他認為已經有資格開始Force試練了，讓マックス三天后啟程回家並寫了推薦信。“這樣就可以安心得凱旋回戀人的身邊了吧？”這麼一說マックス更不好意思了，他試圖反駁師傅不穩重的發言，但是顯然歲月年輪決定了勝負。
第二章 故鄉的悲劇：
在等待的人群中有一位女孩，神色焦急卻又帶有幾分羞澀，她就是メリル，マックス從小的玩伴。一見面メリル就迫不及待的告訴マックス自己親自準備了午餐，對此顯然マックス非常吃驚，一方面也是因為看到了メリル也成長了許多。不過還是先找老爸比較重要，マックス拋下行李就走了。走出沒兩步メリル追了上來，マックス十分吃驚メリル竟然可以拿動那麼重的行李追上來，當他得知メリル會使用魔法的時候就更加的驚訝了。原來マックス把師傅給父親的忘在行李中了。這時候マックス突然問起了哥哥的音訊，但得到的仍然是失望的答復。メリル因為要回家準備給マックス洗塵的party先走一步了，マックス獨自來到訓練場找父親。
作為聖域護衛團團長的父親ガイア看見兩年沒見的兒子自然要試試身手，幾回和比試下來父親認同了マックス的實力，正當マックス想要爭得父親對於Force試練的許可的時候怪物出現了。幫助護衛團消滅了怪物，父親簡單佈置了一下防衛任務之後就要去議長レベッカ那裏報告情況。レベッカ是從小看著マックス長大的一位慈祥的老奶奶，13年前的大戰她作為一名賢者參與了封印月之眷族的行動，現在擔任グリーンスリーブス的行政長官。マックス也正準備去看望她的，所以就和父親一同去了。
跟議長奶奶見面之後自然是一陣寒暄，ガイア報告了基本的情況之後話題又轉到了月之眷族，現在種種徵兆都和十三年前相似，不得不引得大家的擔心。マックス迫不及待又一次提出了參加試練的要求，但是與期望相反的是ガイア竟然拒絕了申請。這個決定一下子把毫無思想準備的マックス弄暈了，隨之而來的是不解和憤怒。“為什麼？你不是承認我的實力了嗎？”“因為你有一個巨大的弱點，這弱點會要你的命的。” ガイア說了這句話之後就不願再多解釋了。為了緩和氣氛レベッカ議長支開了ガイア留下マックス單獨談話。她對マックス表示了支持，對ガイア所說的弱點她也表示理解，“不過我認為，這個最大的弱點說不定就是你最大的武器啊”。這句話讓マックス更摸不著頭腦了。不過冷靜下來的マックス還是決定先留在聖域護衛團中。
告別レベッカ奶奶之後回到家中，卻發現メリル不見了蹤影，桌上已經準備一些飯菜，但是主菜還沒看見。桌邊一張紙條引起了マックス的注意“我去野菜園采野菜了，馬上回了 PS:不准偷吃哦~”由於剛剛怪物來襲擊過不知道會不會有漏網之魚，マックス不免有些擔心，於是也往野菜園而去。剛剛靠近野菜園就聽到了打鬥的聲音。マックス加快了腳步，不過當到達的時候全看到了與想像中截然不同的一番景象。“去死去死去死去死！你們這些醜八怪，敢靠近我！去死吧！！！”一隻明顯是受盡折磨但還沒有被死神慈悲的接納的侏儒怪正躺在地上喘著最後幾口氣，周圍幾隻同類跟它比起來顯然幸運多了，都已然安詳去了極樂的國度。マックス走到メリル背後的時候メリル才發覺，顯然她知道自己做錯了點什麼，為了彌補這個錯誤メリル採取了這樣的行動“啊~怪物~~好可怕~！”然後想躲到マックス身後。“夠了！”顯然マックス不是傻瓜，接著就詢問了メリル的魔法的事情，メリル搪塞說為了護身跟レベッカ奶奶學的。事情沒有結束，野菜園已經被怪物破壞了，メリル說沒有野菜可不行，只好由她帶路去了“第二野菜圈”。所謂“第二野菜圈”竟然就是聖地。用來封印月之眷族的大水晶就在這裏了，周圍還有一些奇怪的石頭，其中一個竟然動了一下。走到水晶前，マックス和メリル回憶起了童年的往事，突然不知什麼地方傳來一句輕聲的話語“等….到….了….”這不是兩個人中任何一個說的，也不是幻覺，不清楚情況的兩人頓時有些害怕了，采了野菜就回到了上面。
有了野菜，料理總算成功的完成了。ガイア和マックス都對メリル的手藝讚不絕口，メリル說都是レベッカ奶奶教的。吃完之後ガイア確對野菜的來源產生了懷疑，知道事情瞞不住了，兩人承認了私闖聖域的事情。マックス主動要求承擔所有處罰，但ガイア也沒有多加責怪，只是跟マックス開了個玩笑。本來事情就這麼結束了，可是當マックス說起聖域的石頭動了的時候ガイア就緊張了起來，原來那些並不是不同的石頭，而是月之眷族的僕從，宇宙生物的卵，在晶石的封印下應該不會動才是。就在這時士兵來報告，聖域出現大量怪物，宇宙生物也復活了，聽到這裏ガイア立刻往聖域而去，命令兩人無論如何不要離開家。但是マックス怎麼呆得住，隨後也跟了出去，メリル也跟マックス一起出來了，這個時候メリル才承認，マックス不在的兩年中她一直在跟レベッカ奶奶學魔法，戰鬥的魔法，就是為了將來可以和マックス一起出去冒險。
在聖域找到了ガイア，三人一同前往水晶的所在。就在水晶面前，一個帶著面具的男人出現了。那人手起劍落，巨大的水晶被辟成兩半了，ガイア沖了上去，幾個回合的較量下了占上風的竟然是假面的男子，マックス在旁邊看著，根本幫不上忙。ガイア用出了自創的絕招，擊破了假面的一角，但是那一角中露出的容顏竟然是マックス三年前失蹤的哥哥カイン。假面同時也用出了和ガイア一樣的絕技貫穿了ガイア的身體。而眾所周知這個絕技只有マックス的父親ガイア和哥哥カイン會。之後受傷的假面用傳送魔法走掉了，剩下了奄奄一息的ガイア。メリル哭著要給ガイア治療，但是ガイア自知時間不多了，就交待了マックス一些事情，他不同意マックス成為Force就是因為マックス心太軟，不自覺地手下留情，這就是最大的弱點。イア問了マックス是否能下得了手殺自己的哥哥，然後又說了一句讓人費解的話“那個人是カイン，但是又不是カイン”他把自己的Froce的證明給了マックス並宣佈マックス正式成為了一名Froce，然後說其他的就拜託レベッカ了。在マックス的大聲的“父親”的呼喊聲中ガイア停止了呼吸。
逝去的人們可以得到安息，但是活下來的人們卻有很多工作要做。假面男子臨走的時候說還要去破壞另外兩個水晶為了通知其他兩國國王マックス和メリル踏上了旅程，由於空飛艇已經在怪物的襲擊中毀壞所以兩人只能步行了。レベッカ議長奶奶給了マックス和メリル一些冒險必須品，並承認自己的學生メリル為正式的Force，這就是對ガイア臨終前拜託的回應。同時寫了三封信，兩封給兩位國王，一封給グラハム。就這樣，マックス踏上了拯救世界的旅程，當然，現在他還什麼都不知道。
第三章 災禍的源地：
旅程的第一站是就是グラハム師傅的駐地，這裏也是前往聖都クインシーヌ的必經之路，這裏仍然和マックス剛離開的時候一樣，不斷遭受著怪物的攻擊。マックス和メリル在戰場上找到了グラハム，顯然グラハム對マックス這麼快回來感到十分吃驚，而且竟然把“戀人”一起帶來了，對此マックス再次試圖抵抗，不過仍以失敗告終。讀過レベッカ議長的信之後グラハム瞭解了現在的事態，對於曾經的戰友ガイア的死他也感到震驚，竟然有人在正面對戰中擊敗了ガイア！マックス並沒有告訴他殺死父親的就是他的哥哥カイン，マックス自己也不願意去面對這個事實。レベッカ議長在信中解除了グラハム邊境騎士團團長的職務，要求グラハム陪同マックス一起前往另外兩個國家。對此騎士團員產生了不滿，但是在グラハム的一番鼓勵下大家又搭起精神來了，一定會在團長不在的這段時間裏好好守住要塞的。
出了要塞就已經踏出了國境，路上グラハム回想起了十三年前的那場大戰和他的戰友ガイア，雖然是戰友但其實一起作戰也不多，大家都是分散在各個戰場，聚在一起的機會也不多。但這樣陰陽相隔了，不免有些感慨。說著說著又說了三年前カイン失蹤的事件，一場本不是很大的騷亂，カイン受命支援，但是結束之後就再也沒人見到他了。往北走到達了白茫茫的フェルドランド大雪原，初次出遠門的マックス和メリル都十分好奇。等他們回過神來的時候發現自己已經陷入怪物們的重重包圍之中了，為了擺脫困境グラハム訂立了一個作戰，利用自己的高速運動吸引走一些怪物，剩下的留給マックス和メリル解決。還沒等マックス發表完自己的意見グラハム就已經一馬當先沖了出去，一下子就已經不見了蹤影，但是周圍的怪物卻越逼越近了。
就在這時，雪原的另一邊傳來了一陣堅定而勇敢的聲音“住手~~~！你們這些怪物！以多欺少算什麼東西~！決饒不了你們的！覺悟吧~~~！”聲音的主人是一位狗人族的女僧侶，她拿著比自己身高高出一大段的魔杖朝著這個方向猛衝過來。不知道是因為過長的魔杖讓她失去平衡，還是太遠的路程打亂了她的步伐，又或是在兩方面共同作用下，我們的小英雄成了重力的俘虜，與潔白的雪原來了一次親密接觸。這個行動顯然不能增強氣勢，剛剛被喝退了兩步的怪物們又圍了上來。拯救者與被拯救者陷入了相同的立場，一場惡戰在所難免了。好不容易擊退了怪物之後小狗開始了自我介紹，原來她就住在附近的キャントール村，名叫チキティータ，別看個頭不高可也是Force哦。
說話間グラハム已經回來了，突然遠處傳來一陣巨響，那正是村子的方向！擔心的チキティータ立刻邁開她不大的步子飛奔而去。路見不平拔刀相助，何況人家還來幫了自己。三人沒多商量立刻跟了上去，只見怪物已經圍住了村門，チキティータ也沒有辦法。グラハム又提出了一個計畫，チキティータ先由小路進城，而マックス三人則在城外對付怪物，然後由チキティータ帶領城中的戰士們沖出來夾擊。一個不錯的作戰卻沒有得到實施，當チキティータ打開門時怪物都已經被收拾乾淨了。村長的長老出來迎接幫助了村子的三人，他一眼就認出了グラハム，看來十三年前グラハム是名人啊。
進入村了就像來到了小人國一樣，因為狗人身高都比較矮小，所以建築也都是小型的。不過メリル確對這裏有熟悉的感覺，連她自己都不知道為什麼。還是チキティータ記性好，他想起了十三年前，ガイア曾經將一個人類小孩交給村子代為撫養，之後半年大戰結束了，ガイア又將孩子領走了，而那個孩子看起來很像メリル！而メリル正是在十三年前大戰中失去了雙親被ガイア撿到，並帶回グリーンスリーブス交給レベッカ議長撫養的。在這裏意外的找到了和自己出身有關的東西，本來對自己瞭解身世已經不抱什麼希望的メリル激動了起來，可惜除了這點資訊之外長老就再也不知道其他事情了，グラハム也表示不知道更多事情。當長老得知マックス就是ガイア的兒子的時候也感歎，將門的虎子啊。當詢問ガイア的近況時卻得到了ガイア的死訊，長老感歎世間又少了一個正義勇敢的戰士。
突然剛才還跟著チキティータ一起來和大家打招呼的兩個小孩之一哭著跑了回來，原來另一個孩子被怪物抓到了不遠的キヤスクード城去了。聽了這話チキティータ立刻沖了出去，朝キヤスクード城的方向跑去。キヤスクード城就是十三年前戰亂的發源地，原來住在城裏的人都死於一場大規模的雪崩了，現在那裏已經被怪物佔領，是一座恐怖的死亡之城。大家擔心チキティータ的安危，所以也跟了上去。好不容易追到了キヤスクード城，發現這裏果然是陰森恐怖，而チキティータ已經被城主抓住了，正在強迫她和自己“結婚”。所謂的“結婚”竟然就是想吃掉チキティータ！マックス一行人當然不會允許。擊敗了城主之後大家在城深處一間華麗的臥室裏找到了被怪物抓走的孩子，還好她沒受傷。令眾人驚奇的是チキティータ竟然是她的媽媽！真看不出來啊！而メリル卻對這個房間有種熟悉的感覺。這時候假面男子突然出現了，マックス立刻沖了上去，大聲質問著，為什麼作為哥哥的カイン做出了這種事情，不過假面男子卻沒有回答他的問題，也拒絕了戰鬥，而是指向牆上的一幅夫妻肖像畫，對著マックス說起這座城堡的那段歷史來。
就在十三年前，城主的孩子出現了月之眷族的徵兆，城主本想把事情壓下來，無奈世界上沒有不透風的牆，知道真相的民眾越來越多了，他們開始了暴動，一場大規模的動盪開始了，最後憤怒的人群殺死了城主夫婦。這就是十三年前在這裏發生的一切，也是最初的混亂，然後不知道是什麼原因的雪崩毀滅了整座城市。說完這些，假面男子留下了“真沒想到你會繞道到這裏來，快到其他的封印去吧，我等著你呢”，這樣的話之後就傳送走了。一直在場的グラハム也瞭解到原來這個戴面具的男人就是三年前失蹤的カイン了。
眾人平安的回到了キャントール村，長老決定讓チキティータ也加入マックス一行人的行列，希望對大家有所幫助。經過了這一個波折之後眾人又啟程趕往本來的目的地聖都クインシーヌ了。
第四章 冰下的街市：
在茫茫的雪原中間有一塊平整的冰面，當グラハム說這裏就是聖都クインシーヌ了的時候マックス和メリル都不敢相信，向四周望去仍然是看不見邊的白雪，眼前除了一個小房子似的建築之外就什麼都沒有了。還是在チキティータ提醒下才發現，原來整座城市都建立在冰的下麵了。隔著厚厚的冰層，市井若隱若現。還沒顧得上感歎卻發現怪物們竟然已經入侵城市了。看來這裏也不太平啊！在助戰的眾人面前突然閃出了一道黑影，仔細一看原來是一位人狼族的戰士，憑著狂風一般的速度，怪物們一個個被他的鋼爪撕成了碎片。マックス這是也看見了他胸前的徽章，那是作為Force的證明。
戰鬥結束後大家寒暄起來，從這位強勁的戰士的言談舉止中卻體現出了紳士之風，高雅的用詞和得當的舉止顯然不是マックス能比得上的。自我介紹名叫バロン，是聖都クインシーヌ了的聖域護衛團的副團長。當然聽到グラハム和カイン的大名時他流露出了崇拜之情。在他的帶領下一行人來到了王宮，沒見過這場面的マックス頓時亂了陣腳。平時說話隨便的他這次要跟尊貴的國王陛下解釋事態，顯然是趕鴨子上架。心中的緊張的化成了口中斷斷續續的音節，當然，誰也不會聽得懂。還好賢王リーベンハイム沒有擺出國王的架子，讓マックス就用平常的話語說，這才給マックス解了圍。讀過了レベッカ議長的信並聽マックス說了路上的經歷後國王陛下決定立刻察看聖域。
聖地的狀況似乎沒有什麼異常，巨大的水晶仍然完好的在那裏。不過一個慌張的士兵帶來了壞消息，剛剛明明已經全滅的怪物又突然出現了，就在說話這工夫，聖域裏竟然出現了宇宙生物！バロン趕忙掩護リーベンハイム國王撤退，這裏就交給マックス應付了。戰鬥之後假面男子果然如約出現了，僅僅一擊，水晶化成了碎片。“想知道真相嗎？那麼…到最後的聖域聖都ハイアッド來吧。在那裏我會告訴你一切”留下這句話他又消失在了一陣光芒之中。向國王報告了這一切，事態已經越發嚴重了，要是最後一個水晶也被破壞的話，那十三年前的那場浩劫就不可避免了。眾人決定火速趕往聖都ハイアッド，リーベンハイム國王也決定讓バロン跟隨マックス一起行動，多一個人就多一份力量。
但是在前往聖都ハイアッド的方法上卻出現了困難，由於大海相隔，乘船會消耗大量時間，顯然不行。古代流傳下來的傳送魔法陣很久沒有使用了，必須在另外一邊注入能量才行。空飛艇是最好的手段了，但是由於現在唯一的空飛艇已經在グリーンスリーブス的那場襲擊中毀壞了，似乎所有的手段都已經失效了。好在天無絕人之路，傳聞クインシーヌ的前任護衛團長找到了另外一艘空飛艇，而且正好有人在城裏看到了他的身影。
既然他是前任團長，バロン又是副團長，那麼現在的團長又是誰呢？原來前任團長ライノス也參加了三年前的那場平定叛亂的戰爭，那場戰爭奪去了他的全部家人的生命。心灰意冷的ライノス回到聖都之後就提交了辭呈，然後就從眾人面前消失了。但是バロン卻不願意接受團長職位，執意等著團長回來。有人說在北部冰雪的山林中見過他，還有人說他找到了一架空飛艇！這就是眾人最後的希望了。バロン簡單介紹了一下ライノス的外貌特點之後眾人開始分頭尋找。
一座酒館門外小巷，昏黃的路燈並不能增強人們的安全感。メリル為了尋找ライノス來到了這裏，酒館門口站著一個大漢。“這裏可不是像你這樣的小姐應該來的地方啊”“看看你自己醉的樣子，還說別人”“現在的女孩子都好厲害啊…”。大漢轉身離開了。剛走出沒兩步，メリル就找到一了個帥哥，詢問ライノス的事情，對方竟然回答自己就是，還拿出了Froce的證明，一邊吹噓自己的戰鬥經歷一邊就把メリル拉入了酒館。這一切被這大漢看在了眼裏。不一會マックス也來到了這裏，同樣他對這位高大的醉漢也沒有任何好感。酒館裏傳來的メリル的一聲驚叫立刻引起了マックス的注意，沖進酒館才發現剛才那個帥哥已經面露凶相企圖對メリル不軌，雖然メリル也不是吃素的但是也遭到了暗算，一陣麻醉氣體把她弄暈了，歹徒趁機劫持了她。
正在情況陷入僵局的時候歹徒身後的牆卻出現了異狀，牆面開始龜裂、脫落，最後在他腦袋兩邊形成了兩個大洞。一雙比他的腰還粗的手臂將他抱了起來，然後從酒館中拖了出來，是剛才那個大漢幫了忙。這時候其他同伴也陸續趕了過來，バロン立刻認出了那個醉漢就是ライノス團長，對此マックス和メリル十分吃驚。不過ライノス聽了眾人的解釋之後卻顯得不那麼願意幫忙，只是說要大家來北部山區他住的地方找他。然後就走了。既然這樣，大家也只好在バロン的帶領下跟了上去。
第五章 孤島的牢獄：
ライノス住在北部的群山之中。一行人在バロン的帶領下找到了ライノス的家。正如傳聞所說，ライノス果然擁有一艘空飛艇，而且還是小型高速的。不過ライノス那滿是橫肉的臉上分明的寫著“不合作”三個大字。果然，不論是バロン的懇求還是マックス的解釋都不能打動他那似乎已經被四周的冰雪同化的心。“就算這個世界毀滅都已經和我無關了，我現在所要做的就是在這藍天中品酒、飛翔”。原來這位原團長背後還有一段故事，バロン這時開始說明了。也是三年前的那場叛亂，無情的戰火奪走了他的家人的生命，同時也帶走了他活下去的理由。回到聖都クインシーヌ之後，他立刻交了辭呈，也沒等リーベンハイム國王批准就消失了。傳說他一直在尋找一個合適的死地。
“就這樣死了難道就能對得起你在天上的家人了嗎？”面對マックス的質問ライノス也一時語塞，原來這幾年來都是在逃避啊，不敢面對現實，不想承擔責任，甚至不願繼續活下去。マックス一點都不客氣的一番話猛然大醒了這位巨人，不過最後只是答應送大家飛越大洋，其他事情不幫忙。
高速飛艇的優勢在於速度，只要兩三天就可以橫越整個大洋，但是相對的也有缺點，那就是中途需要補給。而補給點就是位於兩大陸中央的小島ヘイルブリズン。這裏是一座監獄，之所以選擇這裏是由於四周都是汪洋，所以逃跑的可能性幾乎是零。飛艇剛降落就發現情況有些不對了，這裏竟然也出現了大量的怪物。為了援救可能還生存的獄管和犯人，一行人進入了監獄內部。陰暗潮濕的牢房裏似乎已經有很久沒有住過人了，各種肢體拼湊起的怪物更為這個人間地獄增添了許些恐怖。
然而大家真的找到了還生存的人，是一位翼人族的戰士。他手持一幅弓箭，怪物一瞬間就被射倒一大片，不過這位戰士卻對人類沒有任何好感，即不願幫助マックス一行人又不願接受幫助，甚至名字都沒留下就離開了。在地牢的深處，大家找到了一位瘋狂的科學家，原來就是他把這個監獄裏所有都變成了怪物，而目的竟然是為了對抗月之眷族。為了對抗月之眷族，他犧牲了無數無辜的生命，把它們變成了醜陋的怪物。而他自己竟然認為所做的一切都是為了打敗月之眷族的正義事業。現在他又抓了一位女性翼人族。顯然剛才個戰士就是來救他的了，不過此刻他已然躺在一旁，顯然失去了意識。
這個完全失去了人性的劊子手竟然將自己也變成了一隻巨大的怪物，徒勞的抵抗仍以失敗收場。這個時候板面男子又一次出現了，令人驚奇的是在一旁瀕臨死亡的那個瘋子竟然認出他來了。“你....不是…”“你的出場到此為止了！”一劍結果了他的性命的板面男子又開始和マックス對話了。他首先對メリル發出了邀請“同樣受月之力的恩惠，你還是到我這邊來吧”“不！我絕不離開マックス的身邊！我要和マックス在一起！”メリル乾脆的拒絕了他。被拒絕的一方似乎受到了很大的刺激，表情劇烈的變化起來“那好，メリル就暫時留在你那邊了，不過マックス我要告訴你，她只會給你帶來不幸的！”稍微調整了一下情緒之後他開始歷數其マックス的父親ガイア的過錯起來。
不過マックス卻抓住了他話中的一個細節，ガイア曾經來到這個島上是事實，グラハム也知道，但是問題在時間，ガイア來到這裏的時候カイン還沒有出生，而這個假面男子卻清清楚楚的知道ガイア來這裏時的情形！那麼，他到底是誰？ガイア那句“那個人是カイン，但是又不是カイン”到底是什麼意思呢？傳送魔法引起的波動不能給マックス一個答復，一切都還要靠自己去探索。大家救起了翼人族的那兩人，不過男戰士依然不領情，簡單謝過眾人之後就離開了。女的倒是通情達理，從她口中得知原來他們倆名字是分別是クライン和フレイア，不過還沒等說兩句話，在クライン不耐煩地催促下兩人飛走了。フレイア留下一句話“一定可以在見面的”。
回到飛艇大家開始回味起メリル那一段話了。“在那種情況之下~那麼真摯的愛的告白~真是太浪漫了~~~” チキティータ一句話代表了大家的心聲。不過兩個當事人確紅著臉想否定這事情。最尷尬的時刻，ライノス給他們解了圍。他已經自己找到了燃料，飛艇可以出發了。
第六章 板面下的真顏：
飛艇的旅途出了些意外，潮濕的海風卷著沙粒，這種混合飲料顯然會不有利於健康。好不容易支撐到了沙漠邊緣的商業小鎮サントバンス，飛艇終於裏罷了工，ライノス開始檢修起來，其他人則去城裏溜達了。在城裏大家打聽到了一個非常讓人感興趣的傳說：“可以和死去的人見面的遺跡”。回到飛艇，ライノス的苦瓜臉說明了問題的嚴重性，恐怕飛艇暫時是動彈不得了。不過ライノス卻證實了傳聞那個傳聞，他也見到了死去的家人。於是對那個遺跡有巨大興趣的マックス、メリル和ライノス三人開始了探險活動。
遺跡深處，有一座大殿，進入大門之後三人就失散了。マックス徑直來到了一座大廳中，一座祭壇上突然出現了火光，火光中映出了ガイア和マリア的身影。“爸爸…媽媽…”マックス已經說不出話來了。許久沒能團聚的一家人終於可以見面了，只是還缺少了一個人…但是ガイア卻說出了一個驚人的事實。原來マックス還有另外一個哥哥ゥァンドルワ。“它是我一生中最大的錯誤的犧牲品”ガイア如此說到。
他早年被ガイア從ヘイルブリズン的監獄帶回收養，他沒親生父母拋棄了，就是因為他有月之卷族的徵兆。十三年前，他的月之力徹底的覺醒了，而那場戰亂的真正根源就是他，マリア也正是為了壓制他而犧牲的。在十三年最後的對決中，ガイア一時手軟，沒有將他殺死，最後的那一劍始終沒有揮下去，不過ヴァンドルフ最終還是掉下山崖失去了蹤影。“說起來還是我自己太手軟了，不是你啊…”這一切結束之後，為了避免對マックス和カイン這兩個無辜的孩子的人生產生不良的影響，在レベッカ議長的建議下ガイア將一切真相掩蓋了起來，用強力魔法封印了兄弟倆的記憶，然後在グリーンスリーブス定居下來。人們只是知道，戰亂最終結束了。
三年前カイン的神秘失蹤給本來已經平靜下來的生活的藍天上帶來了許些陰雲，而這次當ガイア第一眼看見那個板面的男子的時候就已經認出了他。那正是三年前失蹤的カイン，同時也是十三年前失蹤的ヴァンドルフ。他已經和カイン和為一體了，所以ガイア才擔心マックス可能下不了手殺死他的兩個哥哥。
就在這時，カイン或者說是ヴァンドルフ，出現了，但是好不容易全員到期的家庭聚會並沒有持續多久，一個魔法球打破了祭壇，隨後ガイア和マリア也消失了。這次ヴァンドルフ承認了自己的身份，原來十三年前他雖然沒死，但是身負重傷，由於封印的作用他不得不潛伏起來。三年前，他終於找到了機會，控制了カイン。當然，カイン也一直在抵抗著，ヴァンドルフ花了整整三年才完全控制了カイン。終於他開始了策劃已久的復仇。
正說到這裏，カイン竟然又恢復意識，顯然他還很虛弱，拜託マックス殺了自己之後又被ヴァンドルフ控制了。ヴァンドルフ也不願久留於此，放下幾隻怪物之後就離開了。逃出神殿之後遇到了メリル和ライノス，聯手收拾了怪物之後大家談起了大殿裏的經歷。原來三人是完全分開的見到了自己想見的人，不過メリル和ライノス顯然都不想多說。ライノス一臉羞愧，メリル支支吾吾的也不想多說。於是眾人回到了鎮上。ライノス聯繫了一個老夥計來修飛船，其他人則決定步行前往聖都ハイアッド。於是眾人又踏上了行程。
第七章 最後的封印：
越過靈山バッカス就已經到了聖都。與クインシーヌ和グリーンスリーブス比較而言，這裏是一座現代化的大都市。在國王ケイオス的領導下，人們發掘並應用了古代文明技術的結晶，ケイオス也因此得到了挖掘王的稱號。剛剛到大門口就遇見了熟人，グラハム的女兒マリエル也在這裏。她是聖都クインシーヌ護衛騎士團的團長，現在執行任務回來，正要向國王報告。父女久別重逢自然少不了寒暄，マックス也為終於見到了師傅口中的女兒而高興，不過メリル可不願意了，弄得マックス解釋了半天。
大家一起來到接見大廳，這時候ライノス也帶著他的飛艇趕到了，原來他竟然和ケイオス是舊交。マックス這時候又犯了不會說話的毛病，不過還好國王也很通情達理沒有為難マックス。當聽完マックス的所有報告之後，マリエル也迫不及待的報告起來了，她正是去偵查怪物的動向的，聽了マックス所說之後她更著急了。原來龍之山內部有一個大空洞，翼人族就居住在那裏，現在有跡象表明大量的怪物正在準備進攻那裏，マリエル想去援救他們。不過ケイオス國王卻拒絕了請求，因為聖域正需要人防守，更何況翼人那邊有兩名Force,而騎士團僅僅只有マリエル一名Froce。不過マリエル確有著決定了的事情誰也勸不回的性格，即使是國王陛下的命令她也不聽了，逕自走了出去。由於擔心她的安危眾人也跟了上去。
在大空洞的深處大家找到了那兩位翼人Force，也真巧，正是在監獄島上見過的兩人。在幫助兩人消滅了來犯的怪物們後クライン仍然不願跟人類交流，似乎他和人類之間有過深仇大恨。出來之後マリエル解釋了事情的起源，原來很久以前ケイオス國王帶領人類來到這片土地上開荒，最困難的時刻就是翼人族幫助了他們。後來雙方結成了同盟國王和族長也成了親密的朋友。但是在一次對宇宙生物的討伐戰鬥中，ケイオス卻背叛了他的盟友，他率領的人類獨自撤退導致了翼人族的全軍覆沒。現在殘留下來的只有當時沒參加戰鬥的クライン和年齡尚小的フレイア。對當時國王的決定マリエル也非常不理解，不過國王也沒有再說起過這件事情了。
正說話間，一次強烈的地震把地面震塌陷了，マックス和メリル掉入了一個洞中。上帝保佑，著陸點地面是軟軟的沙子，兩人都沒受傷。更加幸運的是，メリル有了一個新發現，岩石上竟然有一隻蛋！蛋上面還有Force的標彰。兩人正在疑惑到底是什麼生物出生前就已經預訂成為Force的時候，蛋殼開始破碎了不一會一隻毛茸茸的幼龍從蛋中鑽了出來。看到這個可愛的小傢伙メリル立刻興奮了起來，他立刻想起了這就是書上說的傳說中的神龍一族，而剛才的地震正是它出生的徵兆。當然剛出生的小傢伙最需要的是個名字了“他的叫聲是 Bi Bi的，就按這個取名字吧~”“啊~這樣是不是太亂來了~”“決定了~~就叫ドリュウ！”“這和叫聲又有什麼關係！”不過總算名字決定好了，由於龍卵孵化時間很長，而龍只會臨死前才產卵，所以小傢伙肯定沒有了雙親，因此メリル決定帶著它一起。之後在兩人找到路出去之後找到焦急萬分的眾人。
回到聖都ハイアッド卻發現這裏又發生了危機情況，怪物突然出現在聖域裏面了，ケイオス國王已經到水晶那裏去開動防禦機關了。乘電梯下到聖域，這裏果然已經是怪物遍地了，ライノス立刻沖上去吸引開怪物的注意。“不要管我，快去找ケイオス！”情況已經容不得猶豫了，大家立刻沖向水晶。來到水晶面前，ケイオス已經摔在地上了，一把長劍正指著他，劍的主人正是ヴァンドルフ。不過他卻並沒有殺死ケイオス的意思，回身又是一劍，水晶化為了碎片，然後他又和マックス說起話來。
“說起來，造成現在這情況，你要付主要責任呢。マックス”這句話真是語驚四座“你想想，這水晶是封印月之力的光明力量的所在，憑我深受重傷之後基本喪失殆盡的力量和剛剛控制下來的這個カイン的身體又怎麼敢於接近呢？這都要歸功於你啊。要不是你接近了這個聖地，我也進不來啊”這一句話如當頭一棒，自己不遠千里的奔波難道幫了倒忙？這時候他想起來了，ヴァンドルフ出現時候的話語中總是掛著這的詞“等到了”“終於等到了”甚至那次采野菜去聖域的途中也聽到了！原來ヴァンドルフ根本不是在和マックス賽跑，而是在マックス身邊監視著他的一舉一動，就等接近水晶然後下手。也就是說，マックス成了事實上的幫兇。“這就是我的復仇了~不過我還給你一次機會。”就在這時，兩道光柱包圍了兩人，然後從眾人面前消失了。
第八章 黑暗的城堡：
四周的強光刺得マックス不能睜開眼睛“我這是在哪里？”四周的事物漸漸清晰起來。一切都顯得那麼的親切，這裏的一草一木都充滿著回憶，一座粉白的大木屋喚起了マックス的記憶。這裏是以前マックス一家人生活的地方，マックス又看見了小時候的自己、カイン和年輕的母親マリア。“ヴァンドルフ哥哥到哪里去了？我要ヴァンドルフ哥哥！”“媽媽說爸爸帶她出遠門了，我也好想他啊”兩兄弟交換著意見，也表達著對這個沒有血緣關係的哥哥的思念。ヴァンドルフ的叫喊聲將マックス拉回了現實，“這裏就是光之聖地了，很久以前我們還一起在這裏生活過啊。”不過周圍的景色已經完全不一樣了，大戰過後只留下了荒蕪的土地。
“是你最後機會，マックス。在這裏打倒我，你就是拯救世界的英雄了。”沒多說話兩人開始了決鬥，雖然マックス拼盡了全力，經驗老到的ヴァンドルフ還是小到了最後。就在ヴァンドルフ舉起劍的時候，カイン又開始抵抗了“殺了我！マックス！快點！殺了我啊！”カイン拼了命的控制住了自己的身體，マックス則高高舉起了自己的劍。劍光一閃，蓋在カイン臉上的面具一分為二。カイン終於重新控制了自己的身體，原來ヴァンドルフ就是附在那個面具上了。就在兩人以為一切都結束了的時候，ヴァンドルフ竟然又出現了，而且竟然還是他自己的身體。原來在三個封印都破壞後，他就已經可以取回自己的身體了，而他給マックス的所謂最後一次機會其實就是想看一出兄弟相殘的悲劇。
既然已經失敗了，ヴァンドルフ就召喚出了自己的城堡，黑暗之城ダークキャッスル。原來這個城堡就封印在這裏，一陣地動山搖之後發現マックス發現已經身處一個寬闊的大廳之中。已經勝利在握的ヴァンドルフ正準備對マックス下殺手，關鍵時刻還是カイン救下了マックス。他犧牲自己拖住了ヴァンドルフ，並解釋說這是為自己贖罪。雖然自己是在被ヴァンドルフ控制之下做出那麼多的錯事的，但是隨著事情的進展カイン竟然發現自己已經慢慢的認同了ヴァンドルフ的想法“不想見囉嗦的父親嗎？殺掉就好了！喜歡メリル嗎？搶過來就可以了！”這使得カイン也認識到了自己的罪惡，所以他拚死的擋住了ヴァンドルフ，用自己的生命贖罪。爆炸的衝擊波將マックス包圍，一時間マックス又見到了父母“我…已經死了嗎？”“不，還有重要的事情等著你做呢。現在封印已經全部解除了，要對抗黑暗的力量只有取得‘光明力量’了，你一定要取得光明力量！
就在這時，ライノス駕著空飛艇趕到了，但是封印解除產生的巨大氣浪使得飛艇也不能靠近。メリル不顧重任的勸阻用魔法獨自一人沖向了城堡。メリル的努力總算沒有白費，在耗盡了魔力之後兩人總算逃出了城堡。回到グリーンスリーブス，レベッカ議長說明了事態的嚴重性，ヴァンドルフ已經開始大量召喚宇宙生物了。但是非常奇怪的是，除了城堡剛出現的時候有一部分從天而降之外，之後事態就一直十分平靜。這時マックス想起了ヴァンドルフ在城堡中所說，他不是要破壞整個星球，而是要星球上所有的生命臣服在他的腳下。“哦，原來是要征服世界啊，最近這個很流行啊” レベッカ議長的評語裏透著幽默。
不過ヴァンドルフ這個做法給了大家很多的時間，現在第一任務就是想辦法得到光明力量了。十三年前，マリア和ガイア就是經過了艱苦的試練之後得到的，不過令大家意外的是最終得到的人竟然是マリア而非ガイア。這次マックス一行人又開始了十三年前同樣的試練。
第九章 光明的力量：
試練的洞窟一共有三個，分散於世界各地。當眾人來到一個洞窟的深處的時候，發現了一個巨大生物。“我是這個星球上最古老、最偉大的種族。你們來我這裏幹什麼？” マックス說出了自己對光明力量的渴求。這個大傢伙點頭同意了，只能要打敗他，那麼它就同意マックス得到光明力量。現在已經沒有什麼能擋住マックス了，取勝之後得知，他們是三兄弟，マックス在三個試練全部通過才能真正取得光明力量。“為什麼要得到光明力量呢？”第二個試練中的三兄弟之一如此問道。“為了戰勝黑暗量的！” マックス堅定的回答。“那是可以做到的。但是，之後你會怎麼樣呢？”這個問題顯然マックス沒有想過。“在打倒了黑暗力量之後你會不會用手中的力量來滿足自己的欲望呢？光明力量和黑暗力量其實只有一線之隔啊！”不過他最後還是認同了マックス，同意將力量給他。
這個時候メリル身體突然發生了不適，她自己說是由於魔法使用過度的結果，只得回グリーンスリーブス休息了。來到了第三處試練的入口，這裏正巧是翼人族的土地，クライン依然拒絕人類進入。為了解開クライン心中的結，眾人找到了當年背棄盟友的ケイオス國王。這時候國王才揭示了當年的一切。原來當時的情況已經十分危急，翼人一族是在族長的帶領下為了掩護盟友而犧牲的，族長還留下了遺書以及世代相傳的寶弓。不過由於クライン先入為主的斷定又不聽人勸解，在一番爭吵中弓丟失了。而クライン則認為是ケイオス故意把弓藏起來了。這次聽了國王的說法之後クライン同意前往尋找弓了。ケイオス所說得丟失弓的洞穴的深處，果然找到了失蹤多年的族長之弓。
拿起這把神弓之後クライン全身就像是充滿了電流一樣，立刻痛苦的大叫了起來。在一旁的フレイア解釋說這是接受族長之弓的人必須接受的試練，如果通過了就會得到弓的力量，沒有通過的輕則重傷重則喪命。長時間的叫喊過後クライン終於倒了下來。フレイア急忙走了上去，卻發現クライン已經昏死過去了。“クライン！醒醒！醒醒啊！你可不能就死在這裏啊！！”但是クライン對フレイア的呼喚毫無反應。本來十分鎮定的フレイア也開始著急了“振作啊！クライン！睜開眼睛！”。她揮起手掌開始抽起クライン的耳光來，清脆的聲音在洞內回蕩。“這樣打的話，臉會變成蘋果的啊。” クライン總算行了過來。就在剛才他看到了整個翼人族的歷史，當然也包括那場戰鬥的真相。這些年來自己原來是錯怪了ケイオス國王。於是フレイア和クライン也加入了眾人的隊伍，終於可以開始第三試練了。三兄弟的老大也沒有過多的為難眾人，在將它打敗之後マックス終於獲得了光明力量，不過這個力量要最後跟ヴァンドルフ對決的時候才能使用。
這個時候レベッカ議長突然傳來了壞消息，原來ヴァンドルフ襲擊了グリーンスリーブス，但是沒有破壞什麼，只是帶走了メリル！就在說話的時候ヴァンドルフ竟然出現在了マックス面前，身邊還有メリル。マックス質問ヴァンドルフ為什麼搶走メリル。得到的回答竟然是メリル是自願跟他走的。マックス轉向メリル，メリル無言的肯定了他的答案。“為什麼？”但是沒有人回答他的問題，ヴァンドルフ只是要マックス來ダークキャッスル找他。
回到グリーンスリーブス，レベッカ議長證實了ヴァンドルフ的說法，メリル確實是自願跟著ヴァンドルフ走的，至於原因，就誰也不知道了。ヴァンドルフ留下了一個傳送門，不用說，門的那一邊肯定就是這旅途的終點ダークキャッスル了。
終章 故事的結束 一切的開始：
黑暗之城ダークキャッスル，一切都得陰沉沉的。“歡迎來到我的城堡。” ヴァンドルフ又出現了，他說自己就在大家面前的這扇大門後等著，要打開這扇門就必須找到分散在城內的三個機關。於是大家在城內探索起來，在城堡的兩座塔頂マックス又遇見了メリル，第一次メリル只是要マックス不要再靠近她了，說這只會帶來不幸。當再次見面的時候，メリル終於說出了心中的想法。原來當初在忘卻的遺跡，メリル見到了自己的父母，也知道了自己的身世，原來她就是キヤスクード的公主殿下。由於幼年就有了月之眷族的徵兆引起了人民的恐慌，最後導致了自己的雙親被憤怒的眾人所殺。原來是自己害死了自己的父母，還連累了マックス的母親和哥哥，這使得他認為自己就是帶來不幸的人，所以想遠離マックス。
當在最後一道封印面前再次見面的時候マックス大聲地做出了自己的告白。メリル也終於被マックス感動了，轉身離開了ヴァンドルフ。在她離開的時候最後的封印也破碎了，通往ヴァンドルフ的大門終於打開了。來到大廳，ヴァンドルフ開始咒駡起メリル的背叛來了。之後他又說起了十三年前，其實十三年前メリル的徵兆事件本來已經平息了，但是ヴァンドルフ知道了之後非常的嫉妒，為什麼ヴァンドルフ的父母可以為她冒這麼大的風險而自己卻是被拋棄了呢？心中的不平使得他又動用起了自己的力量，在他的力量的影響下才發生了騷亂。
他還最後一次勸說眾人放棄“現在投降，對我發誓效忠，我就饒你們一命！”“原來是這樣啊。看來你也很孤獨啊，一個朋友都沒有，只有言聽計從的奴僕。”這句話說到了ヴァンドルフ的痛處。顯然雙方已經沒有了交涉的餘地，一場驚天動地的大戰開始了。
正義是必勝的，光明一定可以戰勝黑暗，最後的勝利者是マックス。不甘失敗的ヴァンドルフ想到了同歸於盡，最後的關頭マックス用盡力量將同伴們送回了安全地帶，自己則和ヴァンドルフ一起漂流在了宇宙。這時候ヴァンドルフ靠了上來，很久沒單獨在一起的兩兄弟聊起天來了。ヴァンドルフ講述了他不幸的童年。他出身于キヤスクード的一個商人家庭，本來家境不錯，應該過平凡而富足的一生，但是兩個強盜改變了他的命運。強盜劫持了年幼的ヴァンドルフ，當時還小的ヴァンドルフ只有一個想法“要是這個強盜立刻死掉就好了！”突然一股怪力就把強盜扔了出去，這就是月之眷族的徵兆了。ヴァンドルフ的父母隨後拋棄了他，將他送入了終生監獄ヘイルブリズン。在那個人間地獄ヴァンドルフ的性格被扭曲了。之後是ガイア將他帶了出來，並收養了他。那一段時間是ヴァンドルフ最幸福的時光，有父母的關愛，還有兄弟親情。
不過最後メリル的事件最終打破了平靜，之後的事情就不必說了。話到了這裏ヴァンドルフ突然做出了一個決定，他要用自己最後的力量將マックス也送回去！“在我用盡力量之後，ダークキャッスル也不會再出現了，也沒人可以召喚到宇宙生物了。”“ヴァンドルフ，這…”“我要說明！這不是為了你或者為了世界這樣做的！只是因為ダークキャッスル是我的城堡，宇宙生物都是我的下僕！我絕對不會讓別人碰的！！” 或許ヴァンドルフ所說也許不全都是真心話吧。一陣傳送光後，マックス消失了，留下了孤獨的ヴァンドルフ。這時候兩點火光又出現，裏面又映出了ガイア和マリア的身影。“ヴァンドルフ，你現在不再孤單了。來，一起走吧。”“爸爸…媽媽…”
一個春光明媚的早晨マックス和メリル手捧著鮮花，一塊石制墓碑就是他們要去的地方，雖然沒有埋葬著任何人，但是每年的這個時候マックス和メリル都要來祭奠。“父親大人，母親大人，ヴァンドルフ哥哥還有カイン哥哥，我們都很好，也會繼續好好的活下去的，連你們的分一起！”。光明力量的傳說已經結束了，但是生活才剛剛開始，今後不論遇到什麼困難，相信マックス他們都會鼓起勇氣面對。